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　　● 本报记者刘杨董添

　　近期 ，机构赴化工板块上市公司调研的活跃度显著提升。产品价格弹性 、供需格局变化与中长期产业升级逻辑成为核心关注点 。磷化工
、农药、新能源材料等细分领域景气度分化
，聚氨酯 、氨纶等品种涨价传导顺畅，而硫磺
、磷肥等则受下游需求走弱压制上行空间
。机构普遍判断 ，化工行业已由供给单边驱动转向供需博弈阶段
，下游需求能否有效承接，将决定本轮涨价行情的持续性 ，结构性投资机会贯穿行业复苏全过程。

　　聚焦双主线

　　据Wind数据，今年4月以来
，基础化工、精细化工 、新材料三大板块日均有3-5家上市公司披露调研记录，公募基金
、券商、私募基金 、外资机构参与度活跃 ，围绕产品价格、供需格局
、产能释放、成本控制 、海外新能源需求五大维度展开调研 。

　　中国证券报记者梳理发现
，近日机构资金正集中布局两大化工产业核心主线：一是“产品涨价与供需紧平衡 ”周期赛道，主要受益于地缘局势
、春季检修与海外装置波动带来的供给收缩；二是新能源、高端材料等成长赛道 ，契合产业升级大趋势
。

　　具体而言
，万华化学 、华鲁恒升
、云天化、盐湖股份等龙头白马获公募基金 、外资机构密集覆盖，重点关注其盈利稳定性与全球定价权；而中小市值弹性标的则因单品涨价
、产能投放、并购整合等逻辑 ，成为机构高频调研对象。

　　此前
，云天化等企业已多次接待超百家机构调研，凸显出机构对化工板块涨价行情的高关注度 。

　　其中 ，磷化工 、磷肥
、硫磺产业链成为核心热点
，云天化、兴发集团 、天原股份等公司被密集调研，机构重点关注硫磺、磷矿石成本上涨对盈利的影响 ，库存出口政策，磷矿自给率与扩产进度
，以及磷酸铁锂等新能源材料布局进展
。

　　关注扩产进度

　　4月3日晚间，天原股份披露 ，一季度公司氯化法钛白粉实现满产满销且外销占比达40%；2026年磷矿开采量预计达60万吨
，远期规划或达90万吨/年。

　　农药及精细化工板块受供给收缩与海外需求双轮驱动，利尔化学
、扬农化工、润丰股份获重点关注 。

　　4月9日晚间 ，利尔化学披露
，多家机构近日集中调研公司，聚焦氯虫苯甲酰胺 、精草铵膦等核心产品的产能与价格 ，以及收购山东汇盟等关键进展；扬农化工
、润丰股份则被重点问询海外渠道拓展、环保限产与汇率波动影响
。

　　新能源材料赛道分化明显
，锂电粘结剂 、高分子助剂等细分领域保持高景气度，六氟磷酸锂等仍处价格磨底阶段。4月9日晚间 ，璞源材料披露调研记录
，机构聚焦锂电粘结剂茵地乐的眉山二期6万吨试产进度与14万吨扩产规划；天赐材料
、新宙邦则被重点关注六氟磷酸锂、新型锂盐的价格 、库存与新增产能投放节奏 。

　　在传统化工领域，氨纶
、纺织助剂等产品涨价与盈利修复逻辑获机构认可。华峰化学调研显示 ，氨纶产品满产满销，库存低于20天
，产品涨价带动盈利持续修复；德美化工近日披露的调研内容显示，机构重点关注其10万吨纺织印染助剂6月试产进度、皮革化学品需求 ，以及环戊烷新国标带来的增量与海外拓展空间
。

　　机构一致认为
，当前化工行业核心逻辑围绕供给端冲击 、需求端分化
、中长期结构升级三大主线展开。短期来看，机构对各细分赛道形成明确共识：硫磺、磷化工等品类将高位震荡偏弱 ，供应收紧提供强支撑
，但春耕需求回落等因素压制续涨空间；农药 、助剂、氨纶等品类涨价趋势有望延续，供给刚性叠加海外需求支撑 ，盈利确定性较高；新能源材料内部持续分化 。整体而言
，化工行业正处于周期复苏与成长升级的共振阶段，结构性机会将持续涌现
。

　　下游需求成核心变量

　　近期部分化工品种价格走强 ，但业内普遍认为
，后续涨价能否持续，取决于下游需求能否形成有效支撑。

　　机构普遍对塑料和聚丙烯的下游需求改善情况存在担忧 。德邦证券研报显示 ，二者价格走强本质上偏向成本推动和供应担忧，而非下游需求出现趋势性改善
，若终端订单承接不足，上涨逻辑或将回归“成本驱动强
、需求验证弱”的格局
。这与全球聚丙烯市场长期供应过剩的基调相契合 ，尽管中东冲突短期扰动供应格局
，但长期过剩压力仍将持续。

　　相比之下，聚氨酯等产品价格向下游传导刚性较强 。华鑫证券研报显示 ，近期海内外联动涨价推动聚氨酯产品价格边际改善
，海外龙头企业带头涨价，叠加4月韩国锦湖MDI装置例行检修、巴斯夫比利时装置低负荷运行 ，进一步带动国内产品价格修复
。

　　一些上市公司在接受机构调研时表示
，多种产品价格涨幅显著，因此生产装置满负荷运行。未来会积极提升高附加值订单占比 ，保证相关产品的利润率 。

　　以齐翔腾达为例
，公司在最新披露的投资者关系活动记录表中表示，公司顺酐装置当前保持高负荷稳定运行 ，受中东地缘局势影响，价格持续维持在较高水平
。冲突发生前顺酐受国内同质化竞争影响价格承压；冲突发生后
，受全球供应链扰动影响，下游备货积极性显著提升 ，公司加大客户开发与订单执行力度
，保证顺酐库存维持在安全合理区间，实现产销动态平衡与利润稳定增长。公司甲乙酮装置设计产能26万吨/年 ，当前装置保持满负荷运行
，下游应用覆盖涂料 、胶粘剂
、印刷油墨及电子清洗等领域 。随着海外产能阶段性减产与陆续退出，公司作为全球最大的甲乙酮生产企业 ，正积极把握当前战略机遇期
，持续巩固扩大全球市场份额，深入推进技术迭代与绿色工艺升级 ，提升单位产能效益与低碳竞争力；同时深化与国际头部客户的长期战略合作
，调整优化出口结构，提升高附加值订单占比 ，力争在全球甲乙酮供应格局重构中领跑。

　　（文章来源：中国证券报）